沃博联将以172+亿美元全现金交易收购莱特爱德

注： 以下文本为根据沃博联公司所发布新闻稿件英文原稿的翻译件，如有不一致处，所有内容请以英文原稿为准。

沃博联将以172 亿美元全现金交易收购莱特爱德

该项收购进一步实践了沃博联致力于在美国市场提供方便、价廉、优质的保健服务的承诺，并让消费者可更容易获取以药店为主导的医药保健服务

该项收购重申了沃博联在全球市场探寻增长机会的方针

沃博联将以每股9.00 美元现金收购莱特爱德的现有，价格较2015 年10 月26 日收盘价溢价48%

该项交易完成后预计将对沃博联首个财年经调整后的每股收益带来增值效益

2015 年10 月27 日美国伊利诺伊州迪尔菲尔德——沃博联公司（纳斯达克代码WBA）和莱特爱德公司（纽交所代码RAD）今日宣布两家公司已达成确定性协议，据此，沃博联将以每股 9.00 美元现金收购美国零售药店连锁莱特爱德所有已发行。以此计算，莱特爱德包含净负债在内的公司价值约为172 亿美元。收购价格较协议签署前一日，即2015 年10 月26 日的收盘价溢价48%。在不断演进、日益个人化的医疗保健大趋势下，沃博联与莱特爱德的结合将创造新机遇，进一步为美国消费者提供高品质的零售药店选择。

沃博联高度关注如何在医疗保健和美容方面为顾客营造与众不同的门店体验，而是次收购则有助加快莱特爱德完善自身品牌的门店经营。收购交易完成后，沃博联计划进一步对莱特爱德的门店进行改造，以更好满足顾客的需要。

“今天我们宣布的这个消息，是沃博联全球化发展的又一大进展，也是我们可盈利增长战略的延续。放眼全球，在成熟市场和新兴市场中，我们都选择勇往直前、不断拓宽提供零售医疗保健和美容产品服务这一发展道路”，沃博联执行副董事长、总裁斯德法诺•佩西那表示：“两家公司的结合进一步佐证了我们的承诺，即为更多顾客和患者提供高品质的医疗保健服务。两家公司在美国的零售药店区域互补，将能建成一个更好的网络，提供更多门店和线上的医疗保健方案。沃博联将为莱特爱德提供其全球化的专长和资源，加快后者在前店关护方面的建设和整合，并为美国的医疗保健提供方、支付方和医疗保健体系中的其他环节提供创新的解决方案。此外，两家公司的结合对莱特爱德而言意味着其门店将获得更强劲、可持续的增长和投资，长远来看还能实现协同效应。”

“成为沃博联的一部分将使我们有能力更好满足莱特爱德顾客在医疗保健方面的需要，还能为公司股东带来可观的价值”，莱特爱德董事长、总裁约翰•斯丹利表示：“该项交易是公司所有相关方一直以来努力旨在为我们所服务的患者和社区提供更高水平服务的佐证。莱特爱德与沃博联一道，能在现有基础上继续这一事业，通过募集更多资金加强门店建设，并作为全球首家以药店为主导的医药保健企业的一部分，抓住机遇进一步做大。”

两家公司董事会已同意该项交易，但交易仍须经过莱特爱德普通股股东的同意。此外，此项交易需待美国国会1976 年通过的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》及修正案的适用等待时间期满或终止，并满足其他惯常交易完成条件后，方可生效。该项交易预计将在2016 年下半年完成。

交易预计将对沃博联首个财年经调整后的每股收益带来增值效应。此外，沃博联预计将实现超过10 亿美元的协同效应。

合并完成后，莱特爱德将成为沃博联的全资子公司，并预计一开始将仍以莱特爱德的品牌继续经营。长远而言，两家公司是否会就品牌方面进行整合、终实现旗下门店和基础设施的完全协同，双方人员将精诚合作，共同作决定。沃博联将通过手头现金、承担莱特爱德的现有债务和发行债券来为此项收购交易融资。花旗银行是莱特爱德此项交易的唯一金融顾问方。Skadden、 Arps、Slate 和Meagher & FlomLLP 是该项交易的法律顾问方。Jones Day 担任此项交易反垄断监管方面的法律顾问。 UBS 投资银行是沃博联的财务顾问，为沃博联董事会提供客观意见。Simpson Thacher & Bartlett LLP 为沃博联处理交易相关的法律事务。Weil 和Gotshal & Manges LLP 为沃博联提供反垄断监管方面的法律顾问服务。UBS 投资银行是沃博联此项交易融资的唯一承办方。

备注：

关于沃博联

沃博联（纳斯达克代码WBA）是全球首家以药店业务为主导的世界级医药保健企业。

沃博联由沃尔格林、联合博姿两家公司于2014 年12 月合并而成，汇集了两大龙头企业在医药批发和社区药店经营百年之久的标志性品牌、互补的市场区位、共同的价值观和广受信赖的医疗保健服务。公司拥有37 万名员工，在超过25 个国家开展业务；是美国和欧洲大的零售药店和保健日用品零售店。若将按权益法计算的股权投资计入在内，沃博联是全世界首屈一指、以药店为主导的健康保健零售商，在11 个国家拥有超过13,100 家门店。公司还拥有全球规模大的医药批发分销配送网络之一，通过超过350 家配送中心，向遍布19 个国家的超过20 万**家药店、医生、保健中心和医院提供医药产品。此外，沃博联还是世界上大的处方药和许多其他医药保健产品的采购商之一。

沃博联旗下的零售和业务品牌组合包括沃尔格林（Walgreens）、杜安雷德（Duane Reade）、博姿（Boots）和联合医药（Alliance Healthcare），以及诸如No7 、Botanics、Liz Earle和Soap & Glory 等日益全球化的健康美容产品品牌。更多详情，敬请访问公司网站：

www.walgreensbootsalliance.com。

以上所提到数据为截至2015 年8 月31 日的数据，包含按权益法计算的股权投资

**截至2015 年8 月31 日的年度数据，包含按权益法计算的股权投资